«El crecimiento en todos los rubros se debe principalmente al estímulo que se le ha brindado al sector agropecuario con medidas de previsibilidad, como la quita de retenciones y la unificación del tipo de cambio que hicieron que los productores vuelvan a invertir y renueven sus equipos», señaló el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y agregó: «Otro aspecto importante que significó la reactivación del sector fue haber llevado a cabo líneas de financiamiento para la compra de maquinaria agroindustrial con una tasa accesible y a varios años a pagar».
El informe de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con datos del INDEC, indica que en el primer semestre del año se comercializaron 10.456 unidades y es el semestre con mayor cantidad de unidades vendidas totales desde el año 2009.
«Esto muestra una reactivación en el sector, más empleo, más optimismo, más desarrollo, más inversión», aseguró Buryaile.
En este sentido, considerando el segundo trimestre, se llevan vendidas 417 cosechadoras, 2.475 tractores, 620 sembradoras, y 2.718 implementos (288 pulverizadoras, 796 maquinarias de acarreo y almacenaje de granos y 1634 «otros implementos)
En el caso de las cosechadoras, es el mejor segundo trimestre de los últimos 9 años, el de los tractores de los últimos 13 años y las sembradoras tuvieron la mejor marca de los últimos 4 años, al igual que los implementos.
A pedido de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, el INDEC, en sus nuevos informes abre la categoría «implementos» en: Pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, Acarreo y almacenaje de granos, y otros implementos.
La producción de acero crudo registró en julio un incremento del 12% respecto a igual mes del año pasado, al alcanzar las 398.800 toneladas, según el último reporte sectorial de la Cámara Argentina del Acero.
Al explicar las razones del incremento, la entidad industrial mencionó que la “maquinaria agrícola y los sectores asociados al agro en general han aumentado sensiblemente su nivel de actividad”.
La agroindustria
El reporte privado destaca que el mes pasado, los distintos segmentos industriales consumidores de acero han reafirmado la recuperación económica que se viene manifestando desde comienzos del segundo trimestre del año.
“Durante el mes continuaron firmes los despachos hacia el segmento agroindustrial, dando nuevas muestras del repunte de la actividad que comenzó en el 2016”, indicaron desde la cámara que agrupa a la industria siderúrgica.
Durante el séptimo mes del año, la producción de laminados en caliente alcanzó a 426.000 toneladas, 6,9% más que en el mes anterior y 29,7% más que hace 12 meses.
Son para las que adhirieron a la ley nacional. Córdoba y Santa Fe, donde está 80% de la maquinaria agrícola nacional, dos de las provincias con más adhesiones.
El aumento en los despachos de acero se enmarca en la mayor utilización de la capacidad instalada de la industria en general, que trepó a 67,1% en junio, con seis rubros por encima de ese promedio.
Según el INDEC, la actividad fabril en el sexto mes del año mostró una mejora de 6,6% interanual.
De esta manera, las cifras oficiales muestran una recuperación de la economía desde fines de 2016, con la acumulación de cuatro trimestres de modesto crecimiento de la actividad industrial. Entre los sectores que encabezan esa mejoría se destaca la maquinaria agrícola.
CÓRDOBA.- La creciente actividad en el sector de la maquinaria agrícola consolidó la recuperación de distintas zonas del interior del país. Los datos de Indec apuntaron una fuerte tracción de las ventas de cosechadoras y tractores, que crecieron 125% y 53%, respectivamente, interanual en el segundo trimestre. En el caso de implementos y sembradoras, en ese período la mejora fue de 40% y 32%, respectivamente.
La cantidad total de maquinarias, sumados todos los rubros, reflejó un incremento del 45% en lo que va del año.
Un trabajo de los economistas del Ieral, Marcelo Capello, Marcos Cohen Arazi y Lara Cerban señaló que, de continuar esta tendencia, en el caso de tractores y cosechadoras se llegaría al mismo nivel de ventas de 2007, mientras que sembradoras e implementos estarían en un nivel un 30% inferior al de ese año, reflejando que aún existe un potencial de recuperación mayor.
Los economistas indicaron que las exportaciones del sector fueron castigadas en los últimos años, especialmente fruto de la pérdida de competitividad de la economía por motivos macroeconómicos, sumado a una desaceleración del comercio mundial que, entre otros aspectos, se manifestó en una evolución muy débil de estos bienes.
En los primeros seis meses de este año hubo un incremento del 19% en el valor de las exportaciones de maquinaria agrícola y agropartes en relación a igual lapso de 2016. Esto implicó un cambio después de cuatro años de contracción en el valor total de los envíos al exterior sin que en términos de competitividad cambiaria haya una mejora.
El sector concentra cerca del 80% de su actividad en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Mientras en 2011 el nivel de ocupación de las firmas líderes era de 92%, en 2012 cayó al 74%, para luego descender al 68% en 2013. La baja -asociada al contexto de políticas adversas al sector agropecuario- fue mayor en 2015, al quedar en el 58 por ciento.
El año pasado, el nivel de uso de la capacidad instalada de la industria de maquinaria agrícola alcanzó el 67%, en línea con la recuperación de las ventas y los cambios de política económica. En Córdoba, el nivel superó al de 2014 y 2015 y se ubicó próximo al de 2013. Este año, las cifras del primer trimestre muestran que el uso de la capacidad instalada está en un 76%, por encima del nivel de 2012.
Del análisis de los puestos de trabajo registrados por las empresas de maquinaria, el 95% del empleo se distribuye entre Santa Fe (40%), Córdoba (38%) y Buenos Aires (17%), mientras que el resto de las provincias suman un cinco por ciento.
El escenario económico de la Región Centro, en el que influye en forma decisiva la coyuntura de la agroindustria, sigue mostrando síntomas de reactivación, sobre todo en rubros importantes como los frigoríficos, las fábricas de maquinaria, las granjas avícolas, los establecimientos porcinos y también la industria automotriz. Pero el sector lechero continúa con muchas dificultades y con un menor nivel de ordeñe en los tambos.
“La suave recuperación de la economía en el país, concentrada en algunos sectores en el primer trimestre del año, dio paso a un mayor y más generalizado repunte a fines del segundo trimestre del año. En junio, por ejemplo, el Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró un aumento interanual de 6,6%, siendo positivo para once de los doce sectores que lo componen. La excepción: la industria textil”, indica el último informe de Indicadores Económicos de la Región Centro, que elabora el equipo de Ana Inés Navarro en la Universidad Austral.
El trabajo asegura que hay una coyuntura favorable para la inversión en el rubro de la construcción y en el de la maquinaria agrícola y que la recuperación se comienza a observar en el consumo, que en mayo creció en seis de los nueve sectores que se miden en la región.
La producción de leche en los tambos de Santa Fe bajó un 14% , entre enero y mayo de 2015, respecto del mismo período del año pasado.
A pesar de este mejor escenario, la cadena lechera sigue en crisis. El ordeñe en los tambos de Santa Fe cayó un 14,5%. Se produjeron 803 millones de litros entre enero y mayo de 2017, contra 939 millones de litros que se habían ordeñado en el 2016 (un año en el que la producción también fue baja por el impacto de las inundaciones). Si la comparación se hace con el 2015, la brecha negativa es más importante y alcanza el 25%, lo que marca lo profunda que es la crisis de la lechería santafesina (que no solo se manifiesta en el primer eslabón sino también en la situación de la industria láctea más importante de la región: SanCor). Pero en mayo, la tendencia comienza a mejorar. En comparación con abril, la producción apenas subió (0,9%) pero está un 5% por encima del ordeñe del mismo mes del año pasado.
En los supermercados de la Región Centro, el consumo de lácteos creció casi un 6%, un número importante porque la demanda estaba estancada. La situación del mercado externo preocupa. “Las exportaciones de lácteos cayeron 23,8% en volumen en los primeros cinco meses de 2017, en lo que es la peor performancede la década”, advierte el informe de la Austral.
El nivel de faena tuvo un leve repunte en los frigoríficos luego de varios años de indicadores recesivos.
Otro rubro que mejora es el de los frigoríficos. En este período, el nivel faenado en las plantas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se incrementó un 2,6%. Es una cifra más baja que el repunte a nivel nacional (del 6%) pero es importante porque el año pasado el número fue negativo ( había caído un 5%) y la industria frigorífica, que genera empleo en la región, viene de una etapa claramente recesiva.
Las exportaciones de carne aumentaron un 8% entre enero y mayo (se embarcaron 110.000 toneladas), pero esta claro que es un volumen todavía bajo para el potencial que tiene la cadena ganadera argentina, que aun está en el proceso de recuperar vientres y criar novillos para crecer a un mayor ritmo en los próximos años. En este momento, el principal mercado es China, que concentra la mitad de las ventas globales de carnes frescas argentinas, seguida por Chile e Israel. En el cuarto lugar está Rusia y después viene Brasil.
En las granjas avícolas, que se concentran en Entre Ríos, la faena se expandió apenas un 1,1% y alcanzó las 176,4 millones de cabezas. A nivel nacional, el crecimiento fue mayor y casi llega al 10%. En la Región Centro se produce más de la mitad de la carne de pollo argentina.
La producción de carne de pollo también tuvo un leve crecimiento este año.
Pero la cadena avícola tiene una dificultad que erosiona la rentabilidad. La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) viene advirtiendo que la relación entre el precio por kilo de pollo vivo en granja y el precio por kilo de alimento balanceado “parrillero terminado” se encontraba en mayo en 2,15. “Esto implica una caída interanual de 16%”, precisa la Universidad Austral. Por este tema hay un pedido de audiencia en el Ministerio de Agroindustria nacional.
El sector porcino creció un 11% en este etapa y faenó más de 900 millones de cabezas en los primeros cinco meses del año en la Región Centro. La provincia de Santa Fe, que procesó algo más de 470 millones de cabezas, genera la mitad de la faena.
En relación con la coyuntura de las fábricas de maquinaria agrícola, que se concentran en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, los últimas cifras disponibles son del primer trimestre de 2017. El Indec precisa que la facturación creció 88% (se vendieron “fierros” por más de 5.740 millones de pesos en esos tres meses), en comparación con el mismo período del año pasado, y si se toman en cuenta las ventas de unidades hay incrementos en todos los rubros: tractores (más 74%), cosechadoras (más 24%) y sembradoras (más 23%).
En la industria automotriz y en la construcción, dos rubros que son sensibles a la coyuntura de la agroindustria en la Región Centro, el acumulado de los cinco primeros meses es negativo en la producción de autos (un 4,6% menos), pero en mayo la fabricación de autos aceleró y creció casi un 14%, en comparación con el mismo mes del año pasado, y aumentó un 14,3% respecto del mes anterior (abril de 2017). Además, las ventas de autos crecieron más de un 30% en este período.
La producción de autos aun no crece en la Región Centro, pero aumentaron las ventas de 0 km.
Las exportaciones de vehículos se incrementaron un 6%, no tanto por la recuperación del mercado brasileño (el principal cliente, ya que concentra el 60% de las exportaciones) sino por las mayores ventas en América Central, sobre todo en México que compró el doble de unidades.
En relación con el rubro de la construcción, los números son negativos en la mayoría de las localidades, con la excepción de la ciudad de Santa Fe (creció más de un 20%) y Río Cuarto (35%). Los despachos de cemento si se incrementaron un 10% entre enero y mayor, de acuerdo al informe de la Universidad Austral.
El total facturado ascendió a $ 8.277 millones, con alzas de 126% en la facturación por la compra de cosechadoras; 96% en implementos; 78% en tractores; y 75% en sembradoras.
Este incremento en la facturación por la venta de maquinaria agrícola está en línea con la cosecha récord registrada durante la campaña 2016/17.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró hace un par de semanas atrás que esta campaña «vamos a tener la mayor cosecha, de 137 millones de toneladas de granos», a pesar de las contingencias climáticas que determinaron que distritos de 18 provincias se encuentren en situación de emergencia agropecuaria.
El informe del Indec señaló que en el segundo trimestre de 2017 las ventas de cosechadoras fueron las que presentaron el mayor incremento, con una suba de 125,4%; seguida por tractores (53,4%); implementos (39,6%); y sembradoras (31,9%), en general con una mayor participación de las unidades de producción nacional.
La venta de maquinaria agrícola aumentó 48 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el informe, entre abril y junio se despacharon 6.230 unidades entre tractores, sembradoras, cosechadoras e implementos, contra 4.215 del mismo lapso en 2016.
Este avance provocó que la facturación trepara a 14.015 millones de pesos, que representa un alza de 93,3 por ciento en la comparación interanual. La mejora en el sector está estrictamente vinculada a la expansión de la producción agrícola que alcanzará niveles record en esta temporada.El organismo precisó que en el segundo trimestre se despacharon 417 cosechadoras, que representa un alza de 125,4 por ciento contra el mismo período del año pasado. La facturación ascendió a 2.349,8 millones de pesos y aumentó 126,1 por ciento.
A su vez, el INDEC indicó que se vendieron 2.475 tractores, un 53,4 por ciento más que un año atrás. La facturación fue de 2.976,4 millones de pesos y subió 78 por ciento.
Asimismo, señaló que se despacharon 620 sembradoras, un 31,9 por ciento más que en el mismo período de 2016. La facturación ascendió a 1.065,2 millones de pesos y mejoró 74,9 por ciento.
Respecto de los implementos, el INDEC informó que se vendieron 2,718, un 39,8 por ciento más. La facturación trepó a 1.886,4 millones de pesos y avanzó 96,3 por ciento.
La información se obtuvo de 50 empresas distribuidas en todo el país.
11-08-17 En relación con el mismo período de 2016, mostró un aumento de 93,3%, informó ayer el Indec.
Se registraron subas de 126% en la facturación por la compra de cosechadoras; 96% en implementos; 78% en tractores y 75% en sembradoras.
El incremento en la facturación por la venta de maquinaria agrícola está en línea con la cosecha récord registrada durante la campaña 2016/17. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró días atrás que en esta campaña «vamos a tener la mayor cosecha de 137 millones de toneladas de granos», pese a que 18 provincias se encuentren en situación de emergencia agropecuaria.
El informe del Indec señaló que en el segundo trimestre las ventas de cosechadoras (en unidades) fueron las que mostraron el mayor incremento, con una suba de 125,4%; seguida por tractores (53,4%); implementos (39,6%); y sembradoras (31,9%).
Asimismo, las ventas en unidades de los distintos segmentos de maquinarias revelan que las de origen nacional presentan una mayor participación con respecto al total.
En tanto, los tractores tuvieron la mayor participación en el mercado. Alcanzaron 35,9% de las ventas totales, con $2.976,4 millones de facturación.
Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señaló que en el segundo trimestre la facturación por la venta de maquinarias agrícolas creció 93% en comparación con igual período de 2016, en línea con la cosecha récord 2016/17.
Según el informe, en ese período el total ascendió a $ 8.277 millones, y se registraron aumentos del 126% en la facturación por la compra de cosechadoras, del 96% en implementos, 78% en tractores y 75% en sembradoras.
En tanto, en el mes las ventas de cosechadoras presentaron el mayor incremento con una suba de 125,4%; seguida por tractores (53,4%), implementos (39,6%) y sembradoras (31,9%), con una participación de las unidades de producción nacional superior a las importadas.
El gobierno nacional redujo los aranceles de importación de algunos bienes de capital con el propósito de mejorar la competitividad de ciertas industrias al abaratar el costo de los mismos. Pero el agro quedó afuera del beneficio.
El decreto 622/17, publicado hoy en el Boletín Oficial, dispuso la reducción del 14% al 2% del Derecho de Importación Extrazona para 292 posiciones arancelarias correspondientes a equipos y piezas empleados por diferentes industrias.
Entre los bienes incluidos en la medida figuran, por ejemplo, trituradoras y mezcladoras de abonos avícolas con neumáticos u orugas; incubadoras avícolas; balanzas dosificadoras de tolva con descarga mediante transportador de acción continua de tornillo y tablero de control y mando; dosificadoras automáticas para la medición o control de caudal de cereales o harinas; molinos de cilindros, de simple o doble pasada, para granos; máquina para cortar árboles, quitar ramas y seccionar troncos aptas para ser montada en unidades tractoras; apiladores de árboles enteros y tornos para madera, entre muchos otros.
Si bien también se incluyó en la medida a las cosechadoras de caña de azúcar, quedaron afuera del beneficio las cosechadoras de granos finos, gruesos, de forraje y de maní. Tampoco se incluyó los sistemas de orugas para cosechadoras (indispensables para levantar la cosecha en zonas anegadas).
Las cosechadoras y los sistemas de orugas para cosechadoras, además de contar con un Derecho de Importación del 14%, se encuentran comprendidos en el régimen de Licencias No Automáticas (LNA), a partir del cual es necesario obtener una autorización especial de la Secretaría de Comercio para poder habilitar la importación.
Los elevados costos de ingreso de tecnologías de cosecha de granos son uno de los factores que influyen en el creciente déficit de competitividad que viene registrando en los últimos años el agro argentino.
Mario Bragachini y Fernando Ustarroz, ingenieros agrónomos del INTA, realizaron un trabajo donde analizaron “El valor agregado de la maquinaria agrícola y agropartes de Argentina”, un sector clave para Argentina, que abarca a 600 terminales y 260 agropartistas, y genera 80.000 puestos de trabajo.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicó el estudio de Bragachini y Ustarroz quienes ofrecen una visión prospectiva de lo que puede pasar con el sector de la Maquinaria Agrícola y agropartes para el 2025.
Estas son algunas de las proyecciones de los especialistas para el sector de la maquinaria agrícola:
La demanda de alimentos en el mundo podría llegar a crecer un 50% para el año 2050.
Podría llegar a darse un avance en la demanda de biomasa para transformar en bioenergía, siendo esta energía renovable utilizada por las futuras máquinas y equipos. Estiman que habrá mayor eficiencia y mayores controles de emisiones en la maquinaria en general y en la agrícola, en particular.
El cambio y la variabilidad climática serán temas preocupantes para el sector. La maquinaria agrícola deberá operar en este contexto climático.
Habrá una tendencia de los productores agropecuarios a demandar máquinas con más capacidad de trabajo, las cuales serán en su gran mayoría “autoguiadas” y robotizadas. Esta moderna maquinaria agrícola demandará menos horas/hombre por hectárea.
Muchas de las futuras máquinas y equipos serán más livianos para evitar agresiones al suelo. Implicarán traslados con menos presión específica, nuevos neumáticos y bandas de caucho. Las máquinas requerirán materiales constructivos livianos y resistentes (aleaciones, materiales compuestos y biomaterial, bioplásticos y fibras vegetales).
De persistir la caída del precio del petróleo de 100 a 45/55 U$S/barril, los commodities alimenticios podría seguir con precios internacionales en niveles medios a bajo. Esto dejaría a la industria mundial de máquinas agrícolas con una alta capacidad ociosa y una situación de alta oferta. Podría este proceso generar la necesidad de reducir precios y achicar márgenes para recuperar rentabilidad con mayores ventas y reducir capacidad ociosa que resulta crítica para los costos de producción. De darse esta situación, América Latina no escaparía a la crisis del sector.
Dentro de las tendencias tecnológicas del sector metalmecánico destinado a la agroindustria, podría presentarse avances revolucionarios en electrónica, software, comunicaciones y conectividad y robotización.
Podría avanzar el desarrollo de revolucionarios sensores capaces de identificar objetos, plantas, estado de humedad y nutricional de suelo (micro variabilidad de suelo y cultivo), variables climáticas (como humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, lluvia, evapotranspiración actual y potencial, entre otras). Estos sensores podrían tener capacidad para escanear grano y detectar daño mecánico, impurezas, contenido de aceite y proteína sobre una cosechadora de grano o forraje (NIRS).
También avanzaría el desarrollo tecnológico en sensores capaces de detectar el estado nutricional de un cultivo y/o la presencia de malezas, sensores de torque en órganos importantes de las máquinas, sensores en sembradoras (caída de semilla a centímetros del suelo), sensores que ayudan a la autorregulación de las sembradoras (uniformidad de profundidad), sensores que guían una máquina entre líneas de cultivos, sensores que detectan hormonas que guían cosechadoras de frutas para sólo recoger la fruta madura, sensores de madurez de fruta (NIRS), sensores de biomasa, sensores de insectos en grano almacenados, sensores de CO2 con varias aplicaciones, sensores remotos colocados en drones como cámaras multiespectrales, satélites de alta resolución espacial, temporal, nanosatélites, inteligencia artificial, sensores para ganadería de precisión que detectan el estado corporal de los animales, sensores que conforman robot de ordeño automático, etc.
Estos sensores ayudarían a recoger datos que alimentarán software con inteligencia en la propia máquina (big data, algoritmos que se autoprograman para resolver distintas situaciones a una velocidad mayor que el más específico especialista), o bien operativos sobre nube web interconectada con la máquina con posibilidad de transformar datos electrónicos en información agronómica útil en tiempo real. Los sensores podrían elaborar un diagnóstico que modifique el comportamiento de las maquinas en fracciones de segundo a nivel de 1 m2, (semilla/densidad), selectividad, fertilizante (mezcla y dosis), fitosanitario (maleza, enfermedad o insecto), estiércol orgánico (según el suelo), al igual que las enmiendas (corregir el PH).
“El futuro nos depara una agricultura sustancialmente distinta a la actual, la cual representará todo un desafío científico-tecnológico para Argentina, su industria de maquinaria agrícola y sus propios productores agropecuarios”, subrayaron desde la BCR.
